マネーフォワードから乗り換える方法｜出力プランと移すデータを整理

マネーフォワード クラウド確定申告から乗り換えるなら、先に仕訳をCSVで出せるプランかを確認します。

仕訳帳のCSV・MF形式出力は、パーソナルとパーソナルプラスで利用でき、無料状態とパーソナルミニでは利用できません。

契約を止める前に仕訳と証憑を保存し、新しいソフトで残高を合わせる順で進めます。

最初にプランと出力できる期間を見る

パーソナルミニも有料ですが、仕訳CSVの出力は対象外です。

そのため「有料契約中ならいつでも移せる」とは限りません。

変更が必要な場合は、契約画面の適用日と金額を確認し、必要なデータを出せる期間を確保します。

現在と改定後の料金はマネーフォワードの料金見直しで整理しています。

帳簿のPDFが出せても、そのまま新しいソフトへ仕訳として取り込めるわけではありません。

移行先がどのCSVを受け付けるかを先に決めると、契約変更後の取り直しを減らせます。

CSV・MF形式・PDFは目的で使い分ける

図の内容をテキストで読む

• CSV形式：残せる内容：定められた仕訳項目。主な用途：相手がこの形式を指定する場合の取込
• MF形式：残せる内容：すべての仕訳項目。主な用途：元の情報を多く残す控え・対応先への取込
• PDF：残せる内容：人が読める仕訳帳。主な用途：帳簿の確認と保存
• 本文の表・具体例から要点を抜粋。詳しい条件は本文で確認できます。

Web版の「会計帳簿」から「仕訳帳」を開き、「エクスポート」で出力形式を選びます。

CSV形式とMF形式はどちらもCSVファイルですが、出る項目が異なります。

他社用の形式は「各種設定」の「他社ソフトデータの移行」から扱う案内もあります。

拡張子だけで判断せず、移行先が指定する形式名と出力元の設定を合わせます。

仕訳以外にも保存するものがある

年度と期間を合わせて、次の資料をまとめます。

• 仕訳CSV・MF形式と仕訳帳PDF
• 総勘定元帳、残高試算表、決算書
• 未入金・未払いの相手別一覧
• 固定資産の取得日・取得価額・償却履歴
• 申告書、決算書、送信結果の控え
• 領収書・請求書などのファイル本体

クラウドBoxなどに資料を保存している場合も、仕訳CSVとは別に本体を残します。

証憑の移行方法のように取引番号との対応を付けておけば、新しいソフトからも探しやすくなります。

年度と検索条件を合わせて出力する

対象年度を確認し、開始日・終了日を年度全体または移す期間にします。

取引先、タグ、金額などの絞り込みが残っていれば外します。

ダウンロードした原本はそのまま保管し、科目名や列順の変換にはコピーを使います。

最初の取込では売上、経費、売掛金の回収、カード引落し、事業主貸・事業主借を少数ずつ入れると、日常の処理の違いを確認できます。

科目名が似ていても、補助科目、税区分、借方・貸方の位置まで同じかを確かめます。

未払金30,000円が消えていたら、期首とカード取引を見る

仕訳の左右が同額でも、開始残高が抜ければ預金や未払金は合いません。

例えば元の未払金が30,000円、新しい帳簿が0円なら、前年からの未払いを移していないか、カードの利用と引落しが正しく対応しているかを調べます。

差を消すための調整仕訳を作る前に、移行後の残高照合で原因を絞ります。

月別の売上・経費、預金、売掛金、未払金が一致し、保存資料が開けたら入力先を切り替えます。

銀行明細を再取得する場合は、移行済み期間の重複登録にも気をつけます。

続けて使うソフト代を抑えるならOpenTaxも

乗り換えの目的が毎年の会計ソフト代を下げることなら、個人事業主向けOpenTaxも候補です。

ソフト本体が無料で、帳簿、請求書、領収書の保管、固定資産を扱えます。

普段使うChatGPTやClaudeに記帳を依頼し、登録内容を人が確認して確定する使い方です。

MF形式をOpenTaxへ直接取り込む機能は、この記事では確認できていません。

保存先やAIサービスに料金がかかる場合は、それも合わせて比較します。